Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2016

Info-Hotline: +49 (0) 174 / 207 87 76  -  info@uwe-laufer.de

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die grundlegenden Konzepten von Microsoft Dynamics CRM 2016 kennen. Sie erlernen die Grundlagen zur Navigation, zum Einrichten von Firmen, Kontakten, Aktivitäten, zum Vertriebs- und Marketingprozess, zu Datenimporten und -exporten und zur Nutzung des Bereichs für Social Networking. Zudem erlernen sie das Erstellen von Dashboards und Berichten mit Bordmitteln.

Zielgruppe

Anfänger, die Microsoft Dynamics CRM kennen lernen wollen

Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit dem Windows Betriebssystem

Dauer:

1 Tag

 

Agenda

Dynamics CRM - Überblick

  • Funktionalität von Dynamics CRM
  • Bereitstellung von Clients
  • Beziehungen und Datensätze
  • Sicherheit
  • Navigation

Verwenden von Dynamics CRM 2016

  • Firmen und Kontakte
  • Erstellen einer Firma
  • Zusammenarbeit
  • Erstellen von Aktivitäten
  • Ansichten
  • Datenimport

Prozesse und funktionale Szenarien

  • Vertriebsszenario
  • Serviceszenario
  • Marketingszenario

Arbeiten mit Daten

  • Erweiterte Suche und gespeicherte Ansichten
  • Datenexport
  • Berichte
  • Diagramme
  • Dashboards

Schulungsunterlagen

nach Absprache

 

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