Einführung in Microsoft Dynamics 365

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Ziele

Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics CRM. Dabei werden die Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt. Desweiteren wird dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Anwender
  • Consultants
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Geschäftsführer

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse von Vorteil

Dauer:

1 Tag

 

Agenda

Dynamics CRM Überlick

  • Modul-Überblick
  • Microsoft Dynamics CRM Funktionen
  • Client-Bereitstellung
  • Beziehungen und Records
  • Sicherheit
  • Navigation

Arbeiten mit Dynamics CRM

  • Accounts und Kontakte
  • Account-Erstellung
  • Collaboration
  • Aktivitäten erstellen
  • Ansichten
  • Daten-Import

Prozesse und Szenarien

  • Prozesse und Szenarien
  • Vertriebsszenario
  • Verkaufs-Chance anlegen
  • Kundenserviceszenario
  • Marketingszenario
  • Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Gespeicherte Ansichten
  • Datenexport
  • Reports
  • Charts & Charterstellung
  • Dashboards & Dashboarderstellung

Schulungsunterlagen

nach Absprache

 

 

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Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.

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