Dynamics CRM-Trainings

Meine CRM-Trainings richten sich an Anwender, Power-User und Administratoren von Microsoft Dynamics CRM - unabhängig von der eingesetzten Version. Sie sind praxisnah, interaktiv, nie langweilig und orientieren sich stets an den Bedürfnissen meiner Kunden.

 

Selbstverständlich können Inhalt und Umfang der Schulungen an Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden. Anwenderschulungen für bereits angepasste Individual-lösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics CRM sind ebenfalls möglich.

 

Folgende Standardtrainings biete ich Ihnen gerne an:

Crashkurs: Customizing

In diesem Kurs erfahren Sie anhand einer Beispiellösung, wie Sie Ihr Microsoft Dynamics CRM-System ohne Programmierkenntnisse auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Wir werfen einen Blick auf die Datenmodellierung, entwickeln Entitäten (Datensatztypen) und lernen, wie Formulare, Felder, Verknüpfungen zwischen Entitäten und einfache Workflows erzeugt werden können.  

Anwendertraining: Marketing-Modul

Im Marketing-Training lernen wir erst, zwischen Schnellkampagnen und Kampagnen zu unterscheiden. Anschließend befassen wir uns ausführlich mit der Durchführung einer Beispielkampagne (z. B. einer Messe). Wir generieren Marketinglisten und verteilen Planungsaktivitäten, Kampagnenaktivitäten für Telefon, E-Mail- und Direkt-Mailings (Serienbriefe), erzeugen Kampagnenreaktionen und Leads und werten den Erfolg unserer Kampagne(n) aus.

Anwendertraining: Vertriebs-Modul

In diesem Training durchlaufen wir gemeinsam den kompletten Vertriebsprozess in Dynamics CRM, beginnend mit einer Interessensbekundung (Lead), die wir zu einer Verkaufschance (Opportunity) weiterentwickeln, daraus Angebote, Aufträge und Rechnungen generieren können. Außerdem erfahren wir mehr über Produkte, Produktfamilien, -Kits, Preislisten, Rabatte und Möglichkeiten der Darstellung von Vertriebspipelines. 

Anwendertraining: Service-Modul/Field Service

Im Service-Training durchlaufen wir gemeinsam einen Serviceprozess, beginnend mit der Handhabung von Warteschlangen, mit Aufnahme und Bearbeitung einer Anfrage (Ticket), Nutzung der Wissensdatenbank, der Zusammenstellung von Ressourcen in sog. Services und deren Verplanung im Servicekalender (Plantafel).  

Funktionstraining: Datenimport

Gemeinsamer Import einer Adressliste mit Feldzuordnungen und Erfolgskontrolle.

Funktionstraining: Wordintegration

Gemeinsame Gestaltung einer Wordvorlage für einen Datensatztyp Ihrer Wahl (einfacher Brief an Kontakte oder Firmen bzw. Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsformular) nach Ihren Vorgaben.

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